Kisah ini menceritakan perjalanan Bambang Kumbayana ke Tanah Jawa, kelahiran Bambang Aswatama, dan bagaimana wujud Bambang Kumbayana berubah menjadi buruk rupa dan berganti nama menjadi Danghyang Druna. Kisah diakhiri dengan pengangkatan Danghyang Druna menjadi guru ilmu perang bagi para Pandawa dan Kurawa, setelah menengahi mereka...