Kisah ini menceritakan kelahiran anak-anak Prabu Basudewa, yaitu Raden Kakrasana (kelak menjadi Prabu Baladewa), Raden Narayana (kelak menjadi Prabu Sri Kresna), serta Dewi Sumbadra. Pada saat yang sama lahir pula putra ketiga Prabu Pandu, yaitu Raden Arjuna yang kelak menjadi pahlawan besar dalam Perang Bratayuda....